फोटोव्होल्टेइक उद्योगात चार मोठे बदल होणार आहेत

जानेवारी ते नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, चीनमध्ये नवीन स्थापित केलेली फोटोव्होल्टेइक क्षमता 34.8GW होती, 34.5% ची वार्षिक वाढ.2020 मध्ये स्थापित क्षमतेपैकी जवळपास निम्मी क्षमता डिसेंबरमध्ये होईल हे लक्षात घेता, 2021 च्या संपूर्ण वर्षातील वाढीचा दर बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असेल.चायना फोटोव्होल्टेइक इंडस्ट्री असोसिएशनने त्याचा वार्षिक स्थापित क्षमतेचा अंदाज 10GW ने कमी करून 45-55GW केला.
2030 मध्ये कार्बन शिखर आणि 2060 मध्ये कार्बन न्यूट्रॅलिटीचे उद्दिष्ट समोर ठेवल्यानंतर, फोटोव्होल्टेइक उद्योग एक ऐतिहासिक सुवर्ण विकास चक्र सुरू करेल असा सर्वसाधारणपणे विश्वास ठेवला आहे, परंतु 2021 मध्ये दरवाढीमुळे एक अत्यंत औद्योगिक वातावरण निर्माण झाले आहे.
वरपासून खालपर्यंत, फोटोव्होल्टेइक उद्योग साखळी अंदाजे चार उत्पादन दुव्यांमध्ये विभागली गेली आहे: सिलिकॉन सामग्री, सिलिकॉन वेफर्स, सेल आणि मॉड्यूल्स, तसेच पॉवर स्टेशन डेव्हलपमेंट, एकूण पाच लिंक्स.

2021 च्या सुरुवातीनंतर, सिलिकॉन वेफर्स, सेल कंडक्शन, सुपरइम्पोज्ड ग्लास, ईव्हीए फिल्म, बॅकप्लेन, फ्रेम आणि इतर सहायक साहित्याच्या किमती वाढतील.मॉड्यूलची किंमत तीन वर्षांपूर्वी 2 युआन/W वर ढकलली गेली होती आणि 2020 मध्ये ती 1.57 होईल. युआन/डब्ल्यू.गेल्या दशकात किंवा त्यापेक्षा जास्त काळात, घटकांच्या किमतींनी मुळात एकतर्फी खालच्या बाजूच्या तर्काचे पालन केले आहे आणि 2021 मध्ये किमतीत बदल झाल्यामुळे डाउनस्ट्रीम पॉवर स्टेशन्स स्थापित करण्याच्या इच्छेवर अंकुश आला आहे.

भविष्यात, फोटोव्होल्टेइक उद्योग साखळीतील विविध लिंक्सचा असमान विकास चालू राहील.पुरवठा साखळीची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा सर्व कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे.किंमतीतील चढउतारांमुळे अनुपालन दर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि उद्योगाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेल.
इंडस्ट्री साखळीच्या किमतीच्या खाली येणार्‍या अपेक्षेवर आणि प्रचंड देशांतर्गत प्रकल्पाच्या साठ्याच्या आधारावर, फोटोव्होल्टेइक इंडस्ट्री असोसिएशनने अंदाज वर्तवला आहे की 2022 मध्ये नवीन स्थापित फोटोव्होल्टेइक क्षमता 75GW पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.त्यापैकी, वितरित फोटोव्होल्टेइक हवामान हळूहळू आकार घेत आहे आणि बाजार आकार घेऊ लागला आहे.

दुहेरी-कार्बन उद्दिष्टांमुळे उत्तेजित झालेले, भांडवल फोटोव्होल्टाइक्स वाढवण्यासाठी झटत आहे, क्षमता विस्ताराची एक नवीन फेरी सुरू झाली आहे, संरचनात्मक जादा आणि असमतोल अजूनही अस्तित्वात आहे आणि ते आणखी तीव्र होऊ शकते.नवीन आणि जुन्या खेळाडूंमधील लढाई अंतर्गत, उद्योगाची रचना अपरिहार्य आहे.

1, सिलिकॉन सामग्रीसाठी अजूनही चांगले वर्ष आहे

2021 मधील दरवाढी अंतर्गत, फोटोव्होल्टेइक उत्पादनाचे चार प्रमुख दुवे असमान असतील.

जानेवारी ते सप्टेंबर पर्यंत, सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन वेफर्स, सोलर सेल आणि मॉड्यूल्सच्या किमती अनुक्रमे 165%, 62.6%, 20% आणि 10.8% ने वाढल्या.सिलिकॉन मटेरियलचा जास्त पुरवठा आणि किमतीचा तुटवडा यामुळे किमतीत वाढ झाली आहे.अत्यंत केंद्रित सिलिकॉन वेफर कंपन्यांनीही वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लाभांश मिळवला.वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत, नवीन उत्पादन क्षमता सोडल्यामुळे आणि कमी किमतीच्या इन्व्हेंटरीजच्या संपुष्टात नफा कमी झाला;बॅटरी आणि मॉड्यूलवरील खर्च पार करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमकुवत होते आणि नफ्याचे गंभीर नुकसान होते.

क्षमतेच्या स्पर्धेच्या नवीन फेरीच्या सुरुवातीसह, 2022 मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील नफ्याचे वितरण बदलेल: सिलिकॉन सामग्री नफा मिळवत आहे, सिलिकॉन वेफर स्पर्धा तीव्र आहे आणि बॅटरी आणि मॉड्यूलचा नफा पुनर्संचयित करणे अपेक्षित आहे.

पुढील वर्षी, सिलिकॉन सामग्रीचा एकूण पुरवठा आणि मागणी घट्ट संतुलित राहील, आणि किंमत केंद्र खाली जाईल, परंतु हा दुवा अजूनही उच्च नफा राखेल.2021 मध्ये, सुमारे 580,000 टन सिलिकॉन सामग्रीचा एकूण पुरवठा मुळात टर्मिनल इंस्टॉलेशनच्या मागणीशी जुळतो;तथापि, 300 GW पेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या सिलिकॉन वेफर एंडच्या तुलनेत, त्याचा पुरवठा कमी आहे, ज्यामुळे बाजारात गर्दी, होर्डिंग आणि किमती वाढण्याची घटना घडते.

जरी 2021 मध्ये सिलिकॉन सामग्रीच्या उच्च नफ्यामुळे उत्पादनाचा विस्तार झाला असला तरी, उच्च प्रवेश अडथळे आणि दीर्घ उत्पादन विस्तार चक्रांमुळे, पुढील वर्षी सिलिकॉन वेफर्ससह उत्पादन क्षमतेमधील अंतर अजूनही स्पष्ट असेल.

2022 च्या शेवटी, देशांतर्गत पॉलिसिलिकॉन उत्पादन क्षमता 850,000 टन/वर्ष असेल.परदेशातील उत्पादन क्षमता लक्षात घेऊन ते 230GW ची स्थापित मागणी पूर्ण करू शकते.2022 च्या शेवटी, फक्त Top5 सिलिकॉन वेफर कंपन्या सुमारे 100GW नवीन क्षमतेची भर घालतील आणि सिलिकॉन वेफर्सची एकूण क्षमता 500GW च्या जवळपास असेल.

क्षमता सोडण्याची गती, दुहेरी ऊर्जा वापर नियंत्रण निर्देशक आणि दुरुस्ती यासारख्या अनिश्चित घटकांना लक्षात घेऊन, नवीन सिलिकॉन उत्पादन क्षमता 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत मर्यादित असेल, कठोर डाउनस्ट्रीम मागणी आणि कडकपणे संतुलित पुरवठा आणि मागणी यावर आधारित असेल.वर्षाच्या उत्तरार्धात पुरवठ्यावरील ताण प्रभावीपणे दूर केला जाईल.

सिलिकॉन सामग्रीच्या किमतींच्या बाबतीत, 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत सातत्याने घट होईल आणि वर्षाच्या उत्तरार्धात ही घसरण वेगवान होऊ शकते.वार्षिक किंमत 150,000-200,000 युआन/टन असू शकते.

जरी ही किंमत 2021 पासून घसरली असली तरी ती अजूनही इतिहासात उच्च पातळीवर आहे आणि आघाडीच्या उत्पादकांची क्षमता वापर दर आणि नफा उच्च राहील.

किमतींद्वारे उत्तेजित, जवळजवळ सर्व आघाडीच्या देशांतर्गत सिलिकॉन सामग्रीने त्यांचे उत्पादन वाढवण्याच्या योजना आधीच फेकल्या आहेत.साधारणपणे सांगायचे तर, सिलिकॉन मटेरियल प्रकल्पाचे उत्पादन चक्र सुमारे 18 महिने असते, उत्पादन क्षमतेचा प्रकाशन दर मंद असतो, उत्पादन क्षमतेची लवचिकता देखील कमी असते आणि स्टार्ट-अप आणि शटडाउन खर्च जास्त असतो.एकदा टर्मिनल समायोजित करणे सुरू झाले की, सिलिकॉन सामग्रीची लिंक निष्क्रिय स्थितीत येईल.

सिलिकॉन मटेरिअलचा अल्प-मुदतीचा पुरवठा सतत घट्ट आहे, आणि उत्पादन क्षमता पुढील 2-3 वर्षांमध्ये सोडली जाईल आणि पुरवठा मध्यम आणि दीर्घकालीन मागणीपेक्षा जास्त असू शकतो.

सध्या, सिलिकॉन कंपन्यांनी घोषित केलेली नियोजित उत्पादन क्षमता 3 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे, जी 1,200GW ची स्थापित मागणी पूर्ण करू शकते.निर्माणाधीन प्रचंड क्षमता लक्षात घेता सिलिकॉन कंपन्यांसाठी चांगले दिवस २०२२ पर्यंतच येण्याची शक्यता आहे.

2, उच्च नफा असलेल्या सिलिकॉन वेफर्सचे युग संपले आहे
2022 मध्ये, सिलिकॉन वेफर सेगमेंटला उत्पादन क्षमतेच्या अति-विस्ताराचे कडू फळ चाखायला मिळेल आणि तो सर्वात स्पर्धात्मक विभाग बनेल.नफा आणि औद्योगिक एकाग्रता कमी होईल आणि ते पाच वर्षांच्या उच्च नफ्याच्या युगाला निरोप देईल.
दुहेरी-कार्बन उद्दिष्टांद्वारे उत्तेजित, उच्च-नफा, कमी-थ्रेशोल्ड सिलिकॉन वेफर विभाग भांडवलाद्वारे अधिक अनुकूल आहे.उत्पादन क्षमतेच्या विस्तारासह अतिरिक्त नफा हळूहळू नाहीसा होतो आणि सिलिकॉन सामग्रीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सिलिकॉन वेफरच्या नफ्याच्या क्षरणाला गती मिळते.2022 च्या उत्तरार्धात, नवीन सिलिकॉन मटेरियल उत्पादन क्षमतेच्या प्रकाशनासह, सिलिकॉन वेफरच्या टोकावर किंमत युद्ध होण्याची शक्यता आहे.तोपर्यंत, नफा मोठ्या प्रमाणात पिळला जाईल, आणि काही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ओळीच्या उत्पादन क्षमता बाजारातून माघार घेऊ शकतात.
अपस्ट्रीम सिलिकॉन मटेरियल आणि वेफरच्या किमतींच्या कॉलबॅकसह आणि स्थापित क्षमतेसाठी मजबूत डाउनस्ट्रीम मागणीला पाठिंबा मिळाल्याने, 2022 मध्ये सौर पेशी आणि घटकांची नफा दुरुस्त केली जाईल आणि तुटून पडण्याची गरज भासणार नाही.

3、फोटोव्होल्टेइक उत्पादन एक नवीन स्पर्धात्मक लँडस्केप तयार करेल

वरील अनुमानानुसार, 2022 मधील फोटोव्होल्टेइक उद्योग साखळीतील सर्वात वेदनादायक भाग म्हणजे सिलिकॉन वेफर्सचे तीव्र अधिशेष, ज्यामध्ये विशेष सिलिकॉन वेफर उत्पादक सर्वात जास्त आहेत;सर्वात आनंदी अजूनही सिलिकॉन मटेरियल कंपन्या आहेत आणि नेते सर्वाधिक नफा कमावतील.
सध्या, फोटोव्होल्टेइक कंपन्यांची वित्तपुरवठा क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, परंतु वेगवान तांत्रिक प्रगतीमुळे मालमत्तेचे घसारा वाढला आहे.या संदर्भात, उभ्या एकत्रीकरण ही दुधारी तलवार आहे, विशेषत: दोन लिंक्समध्ये जेथे बॅटरी आणि सिलिकॉन सामग्रीची जास्त गुंतवणूक केली जाते.सहयोग हा एक चांगला मार्ग आहे.
उद्योगाच्या नफ्यांची पुनर्रचना आणि नवीन खेळाडूंचा ओघ यामुळे, 2022 मध्ये फोटोव्होल्टेइक उद्योगाच्या स्पर्धात्मक लँडस्केपमध्ये देखील मोठे परिवर्तने असतील.
दुहेरी-कार्बन उद्दिष्टांमुळे उत्तेजित, अधिकाधिक नवीन प्रवेशकर्ते फोटोव्होल्टेइक उत्पादनात गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे पारंपारिक फोटोव्होल्टेइक कंपन्यांसमोर मोठी आव्हाने येतात आणि त्यामुळे औद्योगिक संरचनेत मूलभूत बदल होऊ शकतात.
इतिहासात प्रथमच सीमापार भांडवल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर फोटोव्होल्टेईक उत्पादनात उतरले आहे.नवीन प्रवेश करणाऱ्यांना नेहमीच उशीरा सुरुवातीचा फायदा मिळतो आणि मुख्य स्पर्धात्मकता नसलेले जुने खेळाडू श्रीमंत संपत्ती असलेल्या नवोदितांकडून सहज काढून टाकले जाण्याची शक्यता असते.

4, वितरित पॉवर स्टेशन यापुढे सहाय्यक भूमिका नाही
पॉवर स्टेशन हा फोटोव्होल्टेईक्सचा डाउनस्ट्रीम लिंक आहे.2022 मध्ये, पॉवर स्टेशनची स्थापित क्षमता संरचना देखील नवीन वैशिष्ट्ये दर्शवेल.
फोटोव्होल्टेइक पॉवर प्लांट्स साधारणपणे दोन प्रकारांमध्ये विभागले जाऊ शकतात: केंद्रीकृत आणि वितरित.नंतरचे औद्योगिक आणि व्यावसायिक आणि घरगुती वापरामध्ये विभागलेले आहे.पॉलिसीच्या प्रोत्साहनाचा आणि विजेवर 3 सेंट प्रति किलोवॅट-तास सबसिडी देण्याच्या धोरणाचा फायदा घेऊन, वापरकर्त्याची स्थापित क्षमता गगनाला भिडली आहे;किंमत वाढीमुळे केंद्रीकृत स्थापित क्षमता कमी होत असताना, 2021 मध्ये वितरित स्थापित क्षमतेची संभाव्यता विक्रमी उच्चांक गाठेल आणि एकूण स्थापित क्षमतेचे प्रमाण देखील वाढले जाईल.इतिहासात प्रथमच सुपर सेंट्रलाइज्ड.
जानेवारी ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत, वितरित स्थापित क्षमता 19GW होती, जी त्याच कालावधीत एकूण स्थापित क्षमतेच्या सुमारे 65% होती, ज्यापैकी घरगुती वापर वर्ष-दर-वर्ष 106% ने वाढून 13.6GW वर पोहोचला, जो मुख्य स्त्रोत होता. नवीन स्थापित क्षमता.
बर्याच काळापासून, वितरित फोटोव्होल्टेइक बाजार मुख्यतः खाजगी उद्योगांद्वारे विकसित केले गेले आहे कारण त्याचे विखंडन आणि लहान आकार आहे.देशातील वितरित फोटोव्होल्टेइकची संभाव्य स्थापित क्षमता 500GW पेक्षा जास्त आहे.तथापि, काही स्थानिक सरकारे आणि उपक्रमांद्वारे धोरणांची अपुरी समज आणि एकंदर नियोजनाच्या अभावामुळे, वास्तविक ऑपरेशन्समध्ये वारंवार गोंधळ निर्माण झाला.चायना फोटोव्होल्टेइक इंडस्ट्री असोसिएशनच्या आकडेवारीनुसार, चीनमध्ये एकूण 60GW पेक्षा जास्त मोठ्या-प्रमाणावरील बेस प्रोजेक्ट्सची स्केल घोषित करण्यात आली आहे आणि 19 प्रांतांमध्ये (प्रदेश आणि शहरे) फोटोव्होल्टेइक पॉवर प्लांट्सची एकूण तैनाती स्केल सुमारे 89.28 GW आहे.
या आधारावर, उद्योग साखळीच्या किमतीच्या खाली येणार्‍या अपेक्षांवर आधारित, चायना फोटोव्होल्टेइक इंडस्ट्री असोसिएशनने अंदाज वर्तवला आहे की 2022 मध्ये नवीन स्थापित फोटोव्होल्टेइक क्षमता 75GW पेक्षा जास्त असेल.